怡海软件陆续与大家分享了CRM实施计划和准备：建立您的团队（1）、设定您的目标（2）、制定您的流程（3）。本文将介绍CRM实施计划和准备的第4步：确定所需报告。

考虑您希望捕捉哪些信息，以及希望从CRM系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前的关键步骤。系统的价值体现在您可以从中产生报告的信息。

根据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。怡海软件CRM提供了很多标准报告。以下是Zui常用的一些：
√ 活动客户–查看当前客户
√ 客户所有人–查看谁拥有什么客户
√ 潜在客户生命周期–追踪潜在客户从出现到结束的生命周期
√ 潜在客户来源–找出Zui有效和Zui无效的潜在客户来源
√ 机会途径–查看当前阶段即将出现的机会
√ 受阻机会–查看哪些机会停滞不前
√ 结束的机会–查看已成功的机会
√ 季度预测小节– 查看各季度的承诺金额、交易金额及途径
√ 联络人职责报告–查看当前交易中涉及的联络人

您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。

同时，怡海软件CRM提供的报表具有以下优势：
1、使用简单
使用传统的报表工具，需要经过一系列繁琐的步骤才能生成报表。但现在，使用怡海软件CRM，只需拖住所需的字段、筛选条件、分组和图表放入指定区域，即可获取实时数据视图，立刻开始对数据深入分析。

2、一目了然
能将销售数据的分析结果以仪表盘的形态展示，让您可以一目了然地掌握实时业务信息。任何人均可轻松创建报表，全面深入地掌握相关信息。

3、可自定义
您可以按自己的喜好来选择数据的可视化方式，修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。借助CRM，只需打开报表API，或将所需图表拖放到CRM平台任意页面上，就可以轻松创建自定义仪表盘，旋即获取所需信息。

CRM报告可实时显示您公司的关键数据，管销售、管商机、管客户。怡海软件随时准备倾听您的需要，了解您所在企业的实际业务，定制出完全属于您的专属的CRM系统。

如需了解更多，欢迎访问怡海软件官网 http://www.frensworkz.com/