每个成功的CRM项目都是从一个明确的目标及规划开始，目标代表了您希望项目所带来的结果。

       1、明确了解你所想完成的任务
       你若是对你自己要什么都不了解的话，那么你想得到它是根本没可能的。

       显然，企业想要通过CRM来实现商业底线的提高。比如：
       √  你想要CRM怎样帮你完成这项要求呢？
       √  你想提升现有客户的销售吗?
       √  想获得更多的客户吗？
       √  想将你的市场和客户支持与销售整合到一起吗？
       √  想通过更好的客户服务来实现客户满意度的提高吗？
       等等一系列问题。

       对于以上的这些任务，CRM都能够助你达成，事实上，许多公司早就已经借助CRM达成这些任务并明显提升效益。不过，你若是不能明确了解你所面临的任务的话，那你要完成它们就会很困难。由于你的CRM软件对公司内不同的预期也不一定可以完全符合，所以要避免因过度期望而带来的落差。

       2、尽可能简单地明确你的目标
       对于CRM的实施，管理层的支持是非常重要的。他们必须明确了解哪些支持是他们提供的，还有提供支持的原因是什么。

       在CRM应用方面，可照搬不误的统一模式其实是没有的。不同厂商的产品所针对的公司规模也不一样。如在实施CRM的时候，小企业对灵活性会比较侧重，大企业则说无法达到相同于小企业的灵活性。而那些针对大型企业的产品则通常对详细计划和实施策略更侧重。当然，倘若大型企业中的一个部门或是办公室是实施对象的话，可能小型企业所使用的CRM软件是一个不错的选择。虽然话是这么说，但是倘若你在大企业中的一个小部门内实施了CRM，并有在今后将实施规模扩大到整个公司的打算的话，那部署你的软件时就必须要按照Zui终的规划实施。

       3、明确相关责任人
       对于CRM的实施，你应当安排某人来负责。且这个人在大中型企业中必需得到他人的有力支持。另外，对你的团队与团队主管也应当尽早确定。

       尽管实施者需与参与者有密切的合作，不过，也不可以让他们把流程弄乱了。Herrick认为，“你是不可以让一大群销售人员来直接定义流程的，否则，你的项目范围就无法控制，而且意见的一致性也难以建立。”

       4、检查你的IT界面
       可能你会想让你的新CRM客户关系管理系统将财务和供应链等现有的应用进行全面整合。若是如此，则对支持哪些应用你应当预先计划，哪些信息是交换的，使用哪些数据格式。如果你就想要掌握确切和具体的信息，那么所有这些都需要深入到流程中去了解。

       Zui后，不要以为做好以上几点要领就完事了。企业只有切实结合自身需求，并投入必要的精力，CRM实施才能少走弯路，Zui终实现业务转型，利益Zui大化。

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